История о ведьме и ее коте, которые летят на вело-метле над ночным морем. Кот не любит купаться, но зато обладает плохой репутацией, которую старается поддерживать. Ведьма и кот дружат и знают друг о друге многое. Ведьма чувствует, что нужна именно здесь, и отправляется на ночной патруль. На берегу никого нет, только море и умиротворение.