Герои готовятся отправиться в Лукоморье, где ожидают их новые испытания и открытия. Ядвига дарит им последнюю трапезу и советует не демонстрировать слабость. Бальтазар уважает старушку и получает от нее советы по путешествию. Герои не знают, на сколько уходят, но готовы к новым приключениям.